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保利地产: 70亿险资入股 地产+金融大幕开启

楼主:微钟山 时间:2019-12-22 15:29:34

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经过一年的筹划,保利地产定增计划终于收官。

6月23日,保利地产(600048.SH)发布公告称,公司成功向4名特定对象以8.19元/股的价格共计募集资金90亿元。其中,泰康人寿通过旗下的泰康资产认购60亿,珠江人寿认购10亿。

再加上此前入股的安邦,险资已合计持股保利地产11.8%股份,泰康人寿更一跃成为后者第二大股东。

险资入股让保利地产有了更多长线投资者,资金和战略腾挪空间更大,有望抢得房地产行业并购整合先机。更重要的是,保利地产的金融布局也开始显现,“地产+金融”的协同效应是公司未来着力的方向。

补充资本准备并购

从2014年年度股东大会上定增计划相关议案被通过到完成认购,已过去一年多时间。

8.19元/股非公开发行价格,相当于发行申购日(6月7日)前20个交易日均价8.55元/股的95.78%。

wind数据显示,截至公告前,今年全市场累计增发293家,定增价格较二级市场平均折价在8折附近。而保利地产自1月份获得证监会批复之后,公司股价与定增底价并未拉开价差。

此次是泰康人寿首次在资本市场上举牌。权益变动后,泰康人寿合计持有保利地产股份8.44亿股,泰康资产作为投资管理人的其它账户合计持有保利地产股份2691.03万股,合计占保利地产发行后总股本的7.35%。

珠江人寿持有1.22亿股,占发行后总股份的1.07%;安邦保险持有股数不变,但其份额已由定增前的3.76%下降至3.41%。

此次增发完成后,保利地产前十大股东中有三席被险资占据,泰康人寿、珠江人寿、安邦保险三家保险机构合计持股比例为11.8%。

保利地产方面表示,增发完成后,保利南方集团有限公司仍是公司控股股东,中国保利集团公司仍是保利地产实际控制人,持股仍超40%,未导致控制权发生变化。暂不存在野蛮人敲门的风险。

接近泰康人寿的人士表示,从60亿元的认购份额来看,泰康人寿并不只是为了短期的分红和资本增值收益,应该是更看重未来双方在地产开发、房地产基金和养老地产等领域建立深度的战略合作。

根据公告,此次募集资金将全部用于地产主业的发展,涉及南京、珠海、佛山、合肥、天津、福州、成都等地11个项目。

本次定增更深层次的意义在于,在房地产行业进入新的发展阶段后,大规模洗牌将出现,充足的现金储备将有助于保利把握并购整合机会。

在今年的投资者大会上,保利地产董事长宋广菊表示,在十三五期间,公司将持续推进主业的收购兼并业务,还将通过并购的方式实现相关产业规模扩张。

随着募集资金到位,保利地产账面资金预计将超过500亿元。负债率将降至74.8%,较一季度下降1.6%。财报显示,2013年-2015年,保利地产的资产负债率已由78%下降至76%。

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(责任编辑:王莉)
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