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梅花天使吴世春:投了近200个案子后,我收获了这28条投资认知

楼主:HelloRich合络财富 时间:2018-10-13 05:31:23



来源 : 健一会投资(jianyihui2011)


40万元投资4年,赚回6个亿,回报率1500倍。


2013年凭借投资现象级手游《大掌门》而一战成名的吴世春已然成为中国创投界的一位传奇式人物,他的梅花天使创投近年来频频出手,动辄几十倍上百倍的回报不仅让同行们惊叹不已,然而,吴世春有着自己独特的投资逻辑……


过去十几年,中国经济发展很快,很多领域的项目经历了从无到有的过程,而且仍旧在不断增长,接下来需要的是更多创新,需要实现“从有到优”。


新经济和TMT领域是我们主要的关注方向,在一个公平的社会中,财富应该被勤奋的年轻人创造、再分配,这两个领域的项目能够给有梦想、有野心的年轻人改变和逆袭的机会。每一个年轻聪明的大脑都是一个富矿,所以我们重点发掘年轻人,挖掘他们的创造力和脑力。我们认为,只有在年轻人最需要帮助的时候下注才能获得最好的回报。《大掌门》这个项目的创始人就是几个年轻人,当时他们急于获得支持,我们把握住了这群年轻人最渴求帮助的时机,给他们投资了四十万,最后获得了六个亿的回报。


我们认为一个企业的价值主要在于团队。这里有一个判断公式:



一流的团队遇到三流的方向也能做出二流以上的项目。三流的团队遇到一流的方向,包括一流的资源与充足的资金,最后也只能得到四流的结果。创投行业里四流的项目很多,它们融了很多钱,拿到了很多优秀的资源,但是依旧没有成功,问题就在于团队。


所以我们认为,一个企业90%的价值体现在团队上,而一个团队80%的价值体现在创始人身上。


新经济的核心是人,是优秀企业家。大家在投资时最重要的工作就是找到优秀企业家,因为一个企业只能在企业家的思维空间里成长,团队的天花板是创始人学习、认知的能力。在一个项目中,商业模式、经济模型等内容都是可以详细分析和计算的,甚至当投资人去DD(尽职调查)的时候,企业可以把全部账目做的特别好,但唯一不可以计算的是创始人的成长潜力,这是无法通过财务模型分析得到的。


一个企业的创始人必须不断打破他的思维上限,开发自己的成长潜力。只有找到优秀的创始人,这个项目、这家公司才会有发展价值。


我们的投资理念是帮助聪明的年轻人成为伟大的企业家


一个企业家必须知道“大钱”在哪里


要成为一个优秀的企业家必须培养四大特质:眼界、格局、心态、内心。


一个优秀的企业家首先需要有开阔的眼界。


眼界分为三种。第一种是产品眼界。创业者要做出能够让用户尖叫的产品,清楚的知道市场的标杆在哪个位置。在创业的过程中“眼高手低”不是一个贬义词,一个创业者或者CEO就应该眼高手低,他应该知道好的产品是什么样、在什么地方,然后找到它并且积极地做出这样的产品。


第二种是商业眼界,一个企业家必须知道大钱在哪里。一个企业家首先是一个商人,商人就应该理解市场需求,理解人性。我们在接触项目的时候发现,优秀的创始人往往知道“大钱”在什么地方。


第三种是资本眼界。创业者要理解不同资本的风险和成本,对资本市场要有持续的认知,努力让资本成为你的伙伴。市场不缺钱,当你了解了相应的风险和诉求,资本就成为了你的伙伴。


一个优秀的企业家必须培养的

第二个特质是合作的格局



合作的格局主要分为两个层面:第一个层面是你要知道哪个地方有牛人,你可以在哪里找来这样的牛人;第二个层面是你要怎样用好这样的牛人,最重要的是你如何在找到牛人后说服他和你一起共事。


关于合作的格局,我们总结了一个“三慢两快”原则,即创业初期花钱要慢,高管人员的增长要慢,分股份要慢,探索盈利模式要快,产品迭代要快。


第三个特质是要
有一个开放的心态



我非常欣赏一句话:一个人成熟的标志在于他能为认知买单。现代社会的变化在不断加速,如果你的认知不能跟上时代的发展,这种买单的成本就会越来越高。不开放自己的心态就无法向外界学习,无法接受新事物、新观点。


让自己的认知跟上时代的步伐,需做到以下几点:第一,不被传统的管理模型所禁锢。最重要的不是制定执行计划,而是制定认知计划、学习计划。第二,不被最初的方向所禁锢。只要创新在加速,市场就不可知。腾讯原来是做QQ的,然后在微信上投入了很多,现在又凭借王者荣耀赚了很多钱,腾讯不可能在初创之时就把这些计划好,所以原来的创业计划书往往是错的,一个企业不能被自己的成就和经验所禁锢。一个企业要有经验,但不能有经验主义,经验主义是创业和投资的大敌。


第四个特质就是
需要有一个强大的内心

优秀的创业者是那种站在半山腰上的创业者,自我驱动力强,拥有攀至巅峰的大机会。越战越勇,创业者才会越来越成熟。面子是自己给的,不是别人给的,面对冷嘲热讽,保持最初的梦想和信念。


“花点时间”是我们最近投资的项目中增长最快的一家公司。我们去年投资的时候,它每月的营业额只有20万,现在每月的营业额是4000万。这家公司的创始人也是一位女性,心理素质非常好,目前云南有一万多亩的花卉生产基地在给她供花,最近又和位于荷兰的一家全球最大的花卉供应商达成了战略合作。


我们认为,如果做投资只提供钱,是一种耻辱。我们更多时候会成为创业者的伙伴,在他们遇到困难时提供更多依靠,在他们顺利时让他们发展的更高,力争成为创业者的眼睛,帮助他们看到一些趋势和问题,所以我们会给创业者提供各种资讯,利用社群的方式来解决创业者的观念教育问题,并积极成为创业者之间的桥梁,促使他们跟各种资源合作。“趣分期”和蚂蚁金服的合作就是我们推动的。


我们认为,在各种资源之间建立连接,慢慢的就会成为超级链接。很多投资都发生在小圈子里,而不是路演中,所以要成为超级链接,你才有机会拿到这些好的项目。


END

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